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农林牧渔行业调研:十八届三中全会关于土地流转加速发展下种植服务业的研究

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-25  浏览次数:274
核心提示:  解读十八届三中全会决定中涉农内容:土地流转加速进行关注种植服务板块  中央全面深化改革决定全文公布,在决定中对于农业发展问题谈到:(1)加快构

  解读十八届三中全会决定中涉农内容:土地流转加速进行关注种植服务板块

  中央全面深化改革决定全文公布,在决定中对于农业发展问题谈到:(1)加快构建新型农业经营体系。坚持家庭经营在农业中的基础性地位,推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展的农业经营方式创新。坚持农村土地集体所有权,依法维护农民土地承包经营权,发展壮大集体经济。稳定农村土地承包关系并保持长久不变,在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下,赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能,允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营。鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转,发展多种形式规模经营。

  (2)鼓励农村发展合作经济,扶持发展规模化、专业化、现代化经营,允许财政项目资金直接投向符合条件的合作社,允许财政补助形成的资产转交合作社持有和管护,允许合作社开展信用合作。鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业,向农业输入现代生产要素和经营模式。

  我们认为:

  (1)本次全会首次提到鼓励农民承包经营权在公开市场上向农业企业流转,发展规模经营。这会进一步加速农业用地向探索土地规模化经营、提高农业生产效率的企业流转。例如亚盛集团在探索统一经营模式下通过调整种植结构,提升种植效率从而提升耕地资源价值。而辉隆股份在安徽省全椒县、临泉县参与了农村土地流转,以租赁的方式共承租2万亩,利用自身农资服务商的优势,通过测土配方有效施肥等方式提高农业生产效率,探索种植业规模化经营。推荐标的:亚盛集团、辉隆股份。

  (2)围绕构建新型农业经营体系,保障粮食安全,发展现代化农业,在前期对土地流转热炒过后,农业规模化经营衍生的种植服务板块将会成为下一轮现代农业主题投资板块:如提供节水灌溉设施的大禹节水(300021)、打造农资综合服务提供商的辉隆股份(002556)、农机流通业龙头吉峰农机(300022)。动保行业跟踪:上周我们调研了天康生物,预计公司2013年业绩将大幅增长,净利润能达到1.6亿元,EPS为0.36元,同比增48%,主要原因有:1)公司市场苗(猪蓝耳疫苗和口蹄疫疫苗)销量均大幅增长,预计能达到8000万。2)政府招标苗实行优质优价,招标价格提升(10%-15%)。3)公司棉粕加工业务扭亏为盈。鉴于公司市场苗销售进展顺利及公司整体上市预期,我们给予“推荐”评级。

  生猪养殖产业链:出栏肉猪均价至15.45元/公斤,周环比上涨0.8%,同比上涨5.9%;三元仔猪出栏价24.7元/公斤,周环比下跌2.0%,同比上涨5.6%。生猪养殖利润:当前中小规模化养殖户自繁自养出栏头均盈利为81元/头。当前猪价已企稳,未来1-2个月猪价将温和上涨,预计春节前将达到17元/公斤。我们与河南、山东、湖北、广西等地养殖企业电话交流,各地猪价已逐渐企稳,东北、山东等地有上涨迹象,四川、湖北、湖南、广西等地运行平稳,大型屠宰企业开工率有所上升。猪肉消费旺季即将来临,猪价进入今年最后一波旺季上涨通道。美国大豆收割即将结束,供给压力凸显,预计13/14年度南美大豆播种面积将继续增加,未来豆粕价格将继续下跌;今年国内玉米产量再创新高,国外玉米供给压力增加,当前进口玉米价格远低于国内玉米价格,从而对国内玉米价格形成压力,预计未来玉米将低位振荡。(当前深圳港口进口玉米完税价1930元/吨,国内玉米价格为2480元/吨)。我们建议关注生猪养殖板块阶段式投资机会:正邦科技、雏鹰农牧。

  禽类产业链:山东潍坊地区肉鸡苗报价1.95元/羽,周环比下跌8.3%;泰安六和鸭苗报价2.8元/羽,周环比下跌20%。禽肉:山东潍坊毛鸡收购价为4.42元/斤,周环比下跌1.8%;当前鸡肉冻品走货无力,虽然库存在缓慢下滑,但是屠宰场开工率降低,预计近期鸡价持续弱势震荡运行。现在补栏临近元旦前出栏,养户补栏意愿稍增,孵化场及种鸡继续试探性提价,鸡苗报价继续回升;但是当前毛鸡价格持续震荡走弱,加上专家预计后市H7N9仍会散发,饲料成本持续高企,养殖风险较大,苗价上涨受限。

  海产品价格:本周海参价格为176元/公斤,持平;威海扇贝价格为8元/公斤,持平,罗非鱼15元/公斤,基本持平。上周我们调研了獐子岛,公司这几年采取多项措施提高亩产,目前已取得一定成效,我们预计全年45-50公斤/亩左右,明年50多公斤/亩,而2015年预计能达到65公斤/亩左右。短期来看,公司基本情况依然有压力,主要来自亩产提升幅度的不确定性,另外人工成本持续增加和国内消费减少,也抑制了毛利率的进一步提升。但是公司的核心竞争力:海域资源+逐步建立的品牌效应是在逐渐增强。目前公司盈利情况已到底部,静待改善的明显信号。

  近年来,精神消费已经成为人们主要消费内容之一,这就促进了文化消费行业的发展。据宁波海关统计,今年1~10月,宁波市出口文化产品4.4亿美元,同比增长8.2%,高于宁波市同期外贸出口整体增速6.5个百分点。主要出口商品为视觉艺术品和印刷品。

  受到政策利好影响,文化产业将迎来新的发展机遇期。文化产业目前正处于发展初级阶段,分散度较高,规模效应不强。文化企业多属于轻资产企业,上市融资之路艰难,通过并购重组将迅速实现资源有效分配,并购重组势必成为今后文化市场的“主旋律”。

  中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室18日发布消息,为贯彻落实中央关于文化改革发展的战略部署,加快推动文化产业成为国民经济支柱性产业,中央财政下拨2013年度文化产业发展专项资金48亿元,比2012年增加41.18%。

  截至目前,中央财政已累计安排142亿元文化产业发展专项资金,有力地支持了文化体制改革和文化产业发展,对推动全国文化领域结构调整、合理配置文化资源、优化产业发展整体布局发挥了重要作用。

  在继续实施一般项目的基础上,今年新增文化金融扶持计划、实体书店扶持试点、环保印刷设备升级改造工程、重点新闻网站软硬件技术平台建设等4个重大项目,着重解决文化产业发展面临的关键性、瓶颈性问题。

  经过多年发展,文化产业已初具规模。数据显示,2013年1月至9月,文化、体育和娱乐业民间固定资产投资总额为2018亿元,同比增长39.4%,高于全社会民间固定资产投资增速16个百分点;1月至9月全国电影票房收入164.25亿元,同比增长34.86%;上半年移动游戏市场规模突破50亿元,较去年下半年增长135.3%。

  居民潜在文化需求未得到有效满足,文化消费存在着巨大的市场空间。”中国人民大学商学院教授江林说。文化消费潜在规模约为4.7万亿元,占居民消费总支出的30%。而当前实际文化消费规模约为1.0388万亿元,仅占居民消费总支出的6.6%,存在约3.66万亿元的文化消费缺口。

  但文化产业发展中存在的问题也不容忽视。今年以来,相关文化主管部委组织了持续几个月的调研,其中调研发现行业壁垒、区域壁垒仍然存在,文化企业兼并重组仍然存在较大阻力。企业业务单一、抗风险能力弱、行业集中度低等问题仍然突出。这就需要有实力的文化企业适时加快产业融合,进行跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组。

  业内专家表示,三中全会将文化板块单列为十五项改革之一,可以预见未来国家对于相关板块和行业的投入将会持续加强,行业的长期向好趋势可以确立。

  【研究报告内容摘要】

  一周涨幅较大的产品:聚丙烯(吹塑,长三角),0.9%;WTI期货,0.9%;Brent期货,0.8%;纽约柴油,0.5%;涤纶长丝(DTY-150D,一级),0.4%。

  一周跌幅较大的产品:双甘膦(高端,华东),-7.0%;美湾87#普通汽油,-3.0%;硫磺(固态,长三角),-2.5%;美国HenryHub期货,-2.3%;新加坡石脑油FOB,-1.0%。

  国际油价高位震荡。长假期间,大部分国内化工品成交平淡,价格变动不多;而国际油价总体先抑后扬,前期由于美国两党未能在2014财年开始前(2013年10月1日)就新预算案达成一致,联邦政府非核心部门17年来首次关门,国际油价应声下跌;而后半周因有热带风暴在墨西哥湾形成,市场担忧风暴将影响美国石油产量,国际油价有所反弹。总体而言,国际油价延续震荡整理态势,WTI、Brent原油期货价分别小幅上涨0.9%、0.8%至103.84、109.46美元/桶。

  另一方面,本周海外烯烃、芳烃等产品价格基本保持稳定。

  双甘膦市场价格调整。本周(9月30日),华东地区双甘膦成交价由2.0-2.15万元/吨调整至1.95-2.0万元/吨(高端价格调整较多),价格有所调整的原因是:1)草甘膦供应紧张局面较前期有所缓解,近期有部分贸易公司及中小企业低价抛售;2)西南地区双甘膦厂家生产负荷有所提升。本周华东地区草甘膦低端价格由4.2万元/吨小幅下调至4.15万元/吨(高端价格维持在4.3万元/吨),市场个别低端价格下滑至3.95万元/吨,而IDAN路线工厂主流报价稳定至6700美元/吨,暂无现货。

  另,9月30日是各省级环保部门上报草甘膦环保核查初审结果的截止日,依照程序,环保部将于12月底前完成复核,并公布第一批符合环保要求的草甘膦(双甘膦)生产企业名单。

  短期投资视点:长假期间,大部分国内化工品成交平淡,价格变动不多;目前下游企业补库存行为进入后半段,总体力度有所减弱,部分化工品价格涨势有所趋缓。同时油价中期格局总体趋弱,综合来看后市化工品价格走势趋于谨慎。农药(除草剂)、染料等产品价格维持强势,但近期市场对新增产能、下游成本转移能力等因素的关注度有所增强,后市需对此保持跟踪,此外MDI、氨纶等子行业也有望维持相对强势。公司方面,建议继续重点关注万华化学(MDI)、浙江龙盛、闰土股份(染料)、扬农化工、新安股份、华邦颖泰(农药)、华峰氨纶、泰和新材(氨纶)等。

 
 
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